Cabinet de gestion de patrimoine
Aubry Patrimoine est votre interlocuteur privilégié pour gérer l’ensemble de votre patrimoine. Grâce à notre accompagnement, vous accédez à une sélection des meilleurs placements et solutions de financement : assurance-vie, SCPI, produits structurés, dispositifs de défiscalisation, et plus encore.
Nos services pour votre patrimoine
Forte de son expertise et savoir-faire, notre agence est spécialiste de la gestion de patrimoine. Accompagnant nos clients à travers toute la Bretagne, nous conseillons quotidiennement familles et entreprises sur l’ensemble de leurs problématiques.
Nos clients en parlent le mieux
Une expérience unique dans la gestion de patrimoine.
carol Lenis
Anne
Michel Tevenin
Bilan patrimonial gratuit
Aubry Patrimoine apporte une innovation pour le plus grand nombre : pouvoir faire fructifier son épargne ou sa trésorerie d’entreprise de la plus simple des manières possibles.
Membre de l’ANACOFI
Notre activité est encadrée par les autorités de supervision françaises. À ce titre, nous sommes membres de l’ANACOFI, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous sommes également enregistrés à l’ORIAS et placés sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en charge de la supervision des sociétés et intermédiaires d’assurance.
Sélection de thèmes d’investissement
Aubry Patrimoine vous accompagne dans la sélection des meilleures opportunités d’investissement afin de répondre à vos objectifs.
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Nos équipes vous recontactent en moins de 24H
Les partenaires de notre cabinet de gestion de patrimoine
Aubry Patrimoine sélectionne les meilleurs partenaires dans chacun des domaines liés à la gestion de votre patrimoine.
Investissements financiers
Gestion de portefeuilles, assurance-vie, produits structurés et placements diversifiés adaptés à votre profil de risque.
Contrats d’assurance-vie diversifiés
Produits structurés sécurisés
Solutions adaptées à votre profil
Investissements immobiliers
SCPI, dispositifs Pinel, Malraux, LMNP et investissements locatifs pour diversifier votre patrimoine immobilier.
SCPI diversifiées et performantes
Dispositifs défiscalisation
SARL de famille LMNP
Optimisation fiscale
Réduction d’impôts, structuration patrimoniale et stratégies fiscales adaptées à votre situation.
Conseil gratuit et sans engagement
Dispositifs de défiscalisation
Planification successorale
Planification successorale
Transmission optimisée de votre patrimoine et structuration familiale pour préserver votre patrimoine.
Don et transmission
Optimisation des droits de succession
Structuration familiale
Accompagnement personnalisé
Suivi régulier, analyse de performance et ajustements stratégiques pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Rendez-vous réguliers
Rapport détaillé
Conseils proactifs
Prévoyance et protection
Solutions d’assurance et de protection pour sécuriser votre patrimoine et celui de vos proches.
Assurance décès/ invalidité
Protection du patrimoine
Couverture des risques
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Un conseiller vous contactera dans les 24h.
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