Notre expertise

Services de gestion patrimoniale

Investissements financiers

Gestion de portefeuilles, assurance-vie, produits structurés et placements diversifiés adaptés à votre profil de risque.

Investissements immobiliers

SCI, dispositifs PINEL, Malraux, LMNP et investissements locatifs pour diversifier votre patrimoine immobilier.

Optimisation fiscale

Réduction d’impôts, structuration patrimoniale et stratégies fiscales adaptées à votre situation.

Planification successorale

Transmission optimisée de votre patrimoine et structuration familiale pour préserver votre patrimoine.

Accompagnement personnalisé

Suivi régulier, analyse de performance et ajustements stratégiques pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Prévoyance et protection

Solutions d’assurance et de protection pour sécuriser votre patrimoine et celui de vos proche.

Services personnalisés pour particuliers et professionnels

Un parcours simple et clair en trois étapes. Aubry Patrimoine vous propose des recommandations personnalisées à vos besoins. Découvrez l’ensemble de nos solutions.

Étape 1

Consultation de prise de références

Rendez-vous avec un expert pour connaître vos besoins.

Étape 2

Consultation de préconisations personnalisées

Rendez-vous d’explication des possibilités.

Étape 3

Application et suivi

Mise en application des préconisations choisies.

témoignages

Ce que nos clients disent de nous

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