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Questions fréquemment posées

La gestion de patrimoine consiste à organiser, valoriser et sécuriser l’ensemble de vos biens. Elle regroupe l’investissement, la fiscalité et la transmission, le tout selon une stratégie personnalisée. Son ambition : développer votre capital tout en préservant votre avenir. Avec Aubry Patrimoine, découvrez comment une approche structurée et réfléchie peut donner une nouvelle dimension à votre patrimoine.

Le Plan Épargne Retraite (PER) est un dispositif conçu pour aider chacun à se constituer, de manière efficace, un revenu complémentaire pour sa retraite.

L’immobilier est un incontournable dans la construction de votre patrimoine. Nos experts sont à vos côtés afin de vous proposer l’ensemble des solutions existantes (OPCI, SCPI, immobilier en direct, etc.).

Le tarif de notre accompagnement varie en fonction de la nature de votre demande. Les missions d’ingénierie patrimoniale, qu’il s’agisse d’optimisation fiscale ou de transmission, sont facturées selon la complexité de la stratégie mise en place. À l’inverse, nos services financiers, tels que la gestion de vos placements, sont généralement rémunérés sous forme de commissions. Chez Auguste Patrimoine, nous mettons un point d’honneur à garantir une transparence totale et un modèle parfaitement aligné avec vos intérêts. Quoi qu’il arrive, un conseil de qualité doit toujours générer davantage de valeur qu’il n’en coûte. 

Vous disposez de 100 000 euros à investir : quel rendement pouvez-vous en attendre ? Quels placements choisir pour concilier sécurité et performance ? Assurance-vie, SCPI, épargne retraite… Avec Aubry Patrimoine, explorez les solutions les plus pertinentes pour dynamiser votre capital et atteindre vos objectifs financiers.

Profil défensif : rendement cible 3 à 4% – Assurance-vie

Profil équilibré : rendement cible 5 à 6% – SCPI

Profil dynamique : rendement cible 7% et plus – Produits structurés

Nos valeurs

Vous écouter, nous adapter

Comprendre précisément vos objectifs est au cœur de notre démarche. Nos réponses sont entièrement personnalisées.

Des solutions personnalisées

À chaque problématique correspond une solution dédiée.

L’humain au cœur de tout

Un conseiller vous suit durablement afin de vous accompagner dans l’ensemble de vos décisions patrimoniales et d’y apporter des réponses optimales.