Notre expertise

Services de gestion patrimoniale

Investissements financiers

Gestion de portefeuilles, assurance-vie, produits structurés et placements diversifiés adaptés à votre profil de risque.

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Investissements immobiliers

SCI, dispositifs PINEL, Malraux, LMNP et investissements locatifs pour diversifier votre patrimoine immobilier.

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Optimisation fiscale

Réduction d’impôts, structuration patrimoniale et stratégies fiscales adaptées à votre situation.

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Planification successorale

Transmission optimisée de votre patrimoine et structuration familiale pour préserver votre patrimoine.

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Prévoyance et protection

Solutions d’assurance et de protection pour sécuriser votre patrimoine et celui de vos proche.

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Accompagnement personnalisé

Suivi régulier, analyse de performance et ajustements stratégiques pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.

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Services personnalisés pour particuliers et professionnels

Un parcours simple et clair en trois étapes. Aubry Patrimoine vous propose des recommandations personnalisées à vos besoins. Découvrez l’ensemble de nos solutions.

Étape 1
Consultation de prise de références

Rendez-vous avec un expert pour connaître vos besoins.

Étape 2
Consultation de préconisations personnalisées

Rendez-vous d’explication des possibilités.

Étape 3
Application et suivi

Mise en application des préconisations choisies.

témoignages

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